À l'approche de la clôture de 2021, on peut déjà dire que cette année, dans l'industrie thermoplastique espagnole et européenne, on s'en souviendra notamment en raison de la hausse constante des prix et de la rareté des matériaux. Sans parler des longs délais de production et de livraison et parfois des restrictions de produits.

Les raisons à l'origine de cette situation anormale sont les suivantes :

• Constante Hausse du prix des matières premières en raison de l'absence d'importations.
• En Europe, arrêts de fabrication de thermoplastiques en raison d'incidents survenus dans des usines de production.
• Hausses permanentes du coût de l'énergie.
• Problèmes logistiques à l'échelle mondiale. Augmentation des frais d'expédition.

Hausse du prix des matières premières

Au cours de cette année, il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande de matières premières à court terme. L'Europe est un importateur net de matières premières polymères et est donc vulnérable aux perturbations du marché.

Au cours de l'année, nous avons dû faire face à un scénario de baisse des importations de matières premières (asiatiques et dans une moindre mesure américaines), nécessaires à la production, ce qui a rendu impossible l'approvisionnement immédiat de nombreux matériaux, entraînant des coupures d'approvisionnement.

L'espoir d'il y a quelques mois, face à cette réalité, était qu'au fil du temps, la situation se normaliserait et que la demande asiatique croissante serait contenue, mais à ce jour, la situation ne s'est pas encore stabilisée, au contraire, la situation est toujours instable et cet automne, des entreprises telles que : Trinseo, Clariant, Songwon Wacker, Archroma ou Lanxess ont annoncé des augmentations.

L'association européenne des transformateurs de matières plastiques, European Plastics Converters (EuPC), met en garde contre les risques que les intérêts privés de nombreuses entreprises de matières premières peuvent représenter pour l'ensemble du secteur.

Arrêts de production dans les usines de thermoplastiques européennes

À tout ce qui a été mentionné au point précédent, nous avons ajouté les multiples arrêts de production de différents fabricants européens. À cette occasion, en plus des réductions de production habituelles pour réaliser les plans de maintenance annuels, des coupures forcées ont été ajoutées en raison de déclarations de force majeure (FM).

Des boîtiers tels que PVC, qui diffusait déjà 7 FM à la mi-septembre, ont considérablement réduit la capacité de production européenne.

Mais il faut dire que, même en revenant à leur pleine capacité de production, après les réouvertures, les volumes produits ne seront pas suffisants pour compenser le manque d'importations subi.

Hausses permanentes du coût de l'énergie

À l'heure actuelle, la situation énergétique mondiale ne semble pas contribuer à contenir les prix et à normaliser l'offre.

Cette année, plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes se sont produits, qui ont eu des conséquences directes sur les coûts énergétiques mondiaux.

Les exemples incluent un hiver plus long que d'habitude en Europe, une vague de chaleur et une sécheresse l'été dernier en Chine ou des états d'urgence dans les États du sud des États-Unis (Texas et Louisiane). Ces derniers ont été causés par les ouragans Ida et Nicholas, qui ont causé de graves dommages aux infrastructures des raffineries de pétrole. En conséquence, les réductions de la production pétrolière américaine sont importantes et ses exportations ont considérablement diminué.

À tout cela, il faut ajouter une crise énergétique qui touche la Chine de manière très importante. Causé par :

• Absence d'approvisionnement en charbon.
• Un durcissement accru de la réglementation du pays en matière d'émissions de gaz à effet de serre, dans le but de respecter les engagements environnementaux internationaux de la Chine.
• Une forte demande énergétique de la part du secteur industriel, afin d'éviter des baisses de production.

Sans oublier le coût élevé de l'électricité en Europe, qui est déjà devenu un facteur de prix direct.

En conséquence, le manque de matières premières énergétiques (pétrole, gaz naturel, etc.) pousse de nombreux fournisseurs européens de polymères à envisager l'application directe de surcharges énergétiques.

Problèmes logistiques à l'échelle mondiale

Après une année très mouvementée en termes de frais d'expédition, il semble qu'à l'heure actuelle, les coûts de fret aient tendance à se stabiliser à la hausse et à enregistrer une légère baisse, après avoir atteint des niveaux relativement élevés il y a quelques semaines. Le mois dernier, les valeurs de référence pour les prix du transport maritime, telles que le Baltic Dry Index, ont fortement chuté. Malgré la tendance récente, les prix se situent toujours à des niveaux maximaux par rapport à ceux du début de l'année.

En général, au cours de l'année, en raison de l'augmentation de la demande après la fin de la pandémie, le marché des matières premières a connu des blocages, car il n'a pas été possible de répondre immédiatement à la demande générée. Tout cela s'est traduit par une hausse générale des prix.

À court terme, la situation ne devrait pas s'améliorer, et les grandes banques d'investissement, telles que Goldman Sachs, affirment que le marché est satisfait de leurs attentes puisqu'elles prédisent que les hausses dureront plus longtemps que prévu au début.

Sources :

• Association espagnole des industriels du plastique.
• Association européenne des transformateurs en plastique.
• Indice sec de la Bourse baltique (BDI)
• World Plast
• Plastics Information Europe (PIE)
• Refinitiv Datastream